Hipo no quiere dormir. Le aburre. Cuando se hace de noche, se escapa para recorrer la laguna en busca de alguien que quiera jugar. Se encuentra con los flamencos rosados, las ranas, los pájaros enojones y las abejas malhumoradas. Pero todos prefieren dormir. Hipo está muy decepcionado. Aunque no todo está perdido…